Kate est une greffée du coeur qui ère sans but en travaillant comme lutin dans une boutique de Noël rêvant d'être chanteuse mais qui va voir sa vie bouleversée complètement par sa rencontre avec Tom qui va lui donner d'autres perspectives. Last Christmas...

Elsa veut découvrir l'origine de ses pouvoirs et partir à la recherche de ses parents ou tout au moins découvrir ce qu'il leur est arrivé. Elle pourra compter sur ses amis mais va devoir passer un mystérieux mur de brouillard pour arriver à la forêt enchantée....